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東南(nán)亞訂單銳減 中小企業受沖擊更大
柬埔寨對疫情管控一(yī)直都不嚴格,去年因周邊國家相繼封城,曾吃到過一(yī)波訂單轉移紅(hóng)利,但(dàn)随着周邊國家陸續“躺平”後,之前轉移到柬埔寨的訂單又轉走,今年下(xià)半年以來(lái),訂單更是急劇(jù)減少。“我所在的工廠,主要做歐美服飾的代工,從9月(yuè)(yuè)份開始分(fēn)批放(fàng)假,訂單很少。”小張是一(yī)名在柬埔寨某中小型服裝廠從事(shì)管理(lǐ)的中國人(rén),他表示。
胡志明市(shì)工藝美術和木材加工協會(HAWA)的調查表明,90%以上(shàng)的成員(yuán)企業減少了(le)出口訂單;73%的企業收入減少10%至90%;65%的企業有裁員(yuán)。
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歐美主要經濟體(tǐ)高通脹疊加消費需求萎縮,被認為(wèi)是近期東南(nán)亞多國出口訂單明顯縮減的主要原因。
“環球同此涼熱。”北大彙豐智庫副秘書長、助理(lǐ)研究員(yuán)蔡榮表示,支持出口訂單增長最重要的基本面因素是全球經濟,尤其是美國、歐盟等主要發達經濟體(tǐ)的需求增長。
然而,2022年以來(lái),世界經濟面臨高通脹和緊貨币兩大負面沖擊。IMF(國際貨币基金(jīn)組織)報(bào)告顯示,全球有超過100個(gè)國家通貨膨脹率在6%以上(shàng),IMF今年7月(yuè)(yuè)第三次下(xià)調全球經濟增長預期,下(xià)半年全球經濟增長放(fàng)緩的風(fēng)險持續上(shàng)行。同時(shí),歐美等全球主要經濟體(tǐ)紛紛加息。通脹的持續攀升推動多種日常消費品價格上(shàng)漲,歐美消費需求急劇(jù)萎縮,多個(gè)發達經濟體(tǐ)面臨經濟增長動能(néng)放(fàng)緩的風(fēng)險。
“在此背景下(xià),全球出口訂單增長放(fàng)緩甚至下(xià)降,東南(nán)亞國家作(zuò)為(wèi)外向型經濟的代表,出口訂單下(xià)降也(yě)在情理(lǐ)之中。”蔡榮表示。
“高通脹和弱需求之下(xià),歐美發達經濟體(tǐ)紛紛縮減進口訂單,這(zhè)才出現(xiàn)了(le)東南(nán)亞國家訂單荒局面。”光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東亦表示。
除了(le)前述受海外通脹和消費力下(xià)降影響,蘇先生(shēng)認為(wèi)還有一(yī)個(gè)重要的原因,去年航運不暢,很多客戶擔心運力持續緊張,所以加了(le)很多單,備了(le)大量庫存,因此需要今年的聖誕季來(lái)消化(huà),這(zhè)也(yě)就(jiù)導緻今年訂單沒有去年飽和。
在高瑞東看來(lái),不同于去年疫情引起的短期訂單減少,此次訂單荒或對越南(nán)産生(shēng)較為(wèi)長期的影響,“從目前訂單情況來(lái)看,9~10月(yuè)(yuè)越南(nán)出口增速仍将持續下(xià)行。”
趙骞預測,當前訂單變化(huà)取決于歐美經濟是否改觀,他估計至少要到明年4月(yuè)(yuè)後。
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在他看來(lái),随着美聯儲、歐洲央行持續大幅加息,全球總需求持續回落,或也(yě)将在某種程度影響我國下(xià)半年的出口。
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報(bào)告同時(shí)顯示,2017年-2021年,國際站(zhàn)向主要國家出口的平均增速均保持高位運行狀态。其中,向美國、韓國出口的平均增速超過平台整體(tǐ)增速水平,歐美等發達國家和地區仍然是中國跨境電商(shāng)出口的主要市(shì)場(chǎng)。但(dàn)縱向對比近年來(lái)國際站(zhàn)對各國出口增速可以發現(xiàn),東盟國家成為(wèi)近年來(lái)國際站(zhàn)出口表現(xiàn)最為(wèi)搶眼的高增長市(shì)場(chǎng),其中2021年國際站(zhàn)對馬來(lái)西(xī)亞、印度和菲律賓的出口增速分(fēn)别提高了(le)42%、32%和30%。
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“調研結果顯示,當前中國服裝行業具有占全球超七成的原材料産地優勢,擁有國際領先的紡紗、織布、印染自主技術裝備優勢,以及基于完整鏈路(lù)體(tǐ)系的柔性供應與小單快(kuài)返生(shēng)産能(néng)力。”歐陽澄表示,疊加消費電子(zǐ)行業可實現(xiàn)的“1小時(shí)零部件配套圈”能(néng)力等,使得越南(nán)等東南(nán)亞國家難以取代中國在全球價值鏈中的重要地位。
借助海關(guān)統計數據,将國際站(zhàn)跨境電商(shāng)出口與一(yī)般貿易出口的同類型産品進行對比,透露出更多信息。2019年一(yī)季度至2022年二季度,海關(guān)一(yī)般貿易中的服裝原材料出口平均增速(42.2%)高于服裝成品出口的平均增速(10.4%),兩者出口的平均增速差為(wèi)31.8%,存在分(fēn)化(huà)走勢。
同期,國際站(zhàn)的服裝原材料出口平均增速(45.2%)與海關(guān)一(yī)般貿易出口增速接近,但(dàn)服裝成品出口增速(22.8%)明顯快(kuài)于海關(guān)一(yī)般貿易出口增速,兩者的增速差(22.4%)小于海關(guān)數據的一(yī)般貿易出口水平。消費電子(zǐ)行業的對比情況則更加突出。
可見,對于服裝和消費電子(zǐ)類産業,通過跨境電商(shāng)線上(shàng)出口的産業鏈分(fēn)化(huà)程度,弱于一(yī)般貿易以線下(xià)為(wèi)主要出口形式的産業分(fēn)化(huà)程度。此外,報(bào)告研究發現(xiàn),以國際站(zhàn)為(wèi)代表的跨境電商(shāng)模式可在一(yī)定程度上(shàng)幫助商(shāng)戶緩解因原材料、勞動力等成本和價格上(shàng)升而帶來(lái)的沖擊。
“從實踐看,以阿裏國際站(zhàn)為(wèi)代表的跨境電商(shāng)平台具備更完整的新(xīn)基建商(shāng)貿基礎設施,擁有全流程的跨境數字服務(wù)體(tǐ)系,沉澱了(le)跨境商(shāng)貿市(shì)場(chǎng)洞察研判工具,搭建起商(shāng)貿市(shì)場(chǎng)主體(tǐ)誠信評估體(tǐ)系等,能(néng)夠幫助中國外貿企業不斷提升數字化(huà)能(néng)力,增強出海的确定性,從而建立起在數字時(shí)代跨境貿易的新(xīn)比較優勢。”歐陽澄認為(wèi),全球貿易數字化(huà)的轉型為(wèi)中國跨境産業鏈新(xīn)比較優勢的建立提供了(le)土(tǔ)壤和契機。中國跨境電商(shāng)平台的先行實踐和能(néng)力儲備将為(wèi)中國更多産業參與國際競争合作(zuò)、加快(kuài)全球化(huà)布局提供重要支撐,同時(shí)為(wèi)中國構建新(xīn)發展格局和實現(xiàn)高質量發展貢獻積極力量。